Mihkkun paras kaveri on muuttanut Amerikkaan ja Mihkku kulkee yksin ja surullisena. Mutta pian hän kohtaa uusia ystäviä.
Iso valaskalakin tarvitsee Mihkun apua, ja kylään muuttanut outo poika paljastuu mukavaksi kaveriksi. Sergei on kylään perheineen muuttanut pakolainen toiselta puolelta maapalloa. Molemmat tietävät miltä tuntuu menettää ystävä, mutta uusi ystävyys antaa iloa.